Starling Bank platziert Rekord-Anleihe über 150 Millionen Pfund mit Investment-Grade-Rating
Amelie Franke
Starling Bank platziert Rekord-Anleihe über 150 Millionen Pfund mit Investment-Grade-Rating
Starling Group Holdings Limited platziert erste Tier-2-Anleihe über 150 Millionen Pfund zu Rekordkonditionen
Die Starling Group Holdings Limited hat ihre erste Tier-2-Anleihe in Höhe von 150 Millionen Pfund zu historisch günstigen Konditionen begeben. Die Emission stieß bei britischen, europäischen und internationalen Investoren auf großes Interesse – die Nachfrage überstieg mit mehr als 400 Millionen Pfund das Angebot deutlich. Die Ratingagentur Moody’s stufte die Anleihe mit einem Investment-Grade-Rating von Baa3 ein.
Die Anleihe trägt einen Festzins von 6,625 Prozent und verfügt über eine Kündigungsoption ab 2031; die Endfälligkeit ist für 2036 vorgesehen. Sie wurde mit einem Aufschlag von 223,7 Basispunkten über britischen Staatsanleihen (UK Gilts) platziert. Als Joint Lead Manager fungierten die NatWest und Morgan Stanley.
Die Emission war deutlich überzeichnet – Investoren zeigten Interesse an mehr als dem 2,5-fachen des verfügbaren Volumens. Starling plant, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen, darunter Investitionen in Engine by Starling sowie mögliche Übernahmen.
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Nach dem Abschluss der Transaktion verfügt die Bank über eine Kapitaldecke von über 600 Millionen Pfund. Moody’s vergab zudem langfristige Einlagen- und Emittentenratings von Baa2 mit stabiler Prognose für die Starling Bank Limited. Die Gruppe hatte kürzlich ihr fünftes Jahr in Folge mit Gewinn vermeldet und für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr einen Vorsteuergewinn von 217,1 Millionen Pfund ausgewiesen.
Die starke Nachfrage und die attraktive Preisgestaltung der Anleihe unterstreichen das Vertrauen der Investoren in Starling. Das zusätzliche Kapital wird die Wachstumspläne und strategischen Vorhaben der Bank unterstützen. Die Ratings von Moody’s bestätigen zudem die finanzielle Stabilität der Gruppe.
